2020年,新冠疫情蔓延拖累全球经济增长,全球鞋靴制造业整体收入呈现下滑的局面,行业整体收入较上年同期下降3.7%,降至1877亿美元左右。去年,我国鞋靴出口规模较上年同期下滑20%,仅381亿美元。
依然保持全球非常大鞋靴制造国地位。从全球鞋靴市场区域结构来看,东北亚地区国家是目前全球非常大的参与区域,生产规模占全球产量的64.6%。中国依旧是全球非常大的鞋靴制造国。出口贸易占整个市场销售规模的82.5%,较上年同期增长3.4个百分点,主要出口国包括中国、越南、意大利和德国,其中中国作为非常大出口国别占比达31.2%。
呈现周期性波动。通过近五年出口数据不难看出,我国鞋靴行业出口整体呈现周期性波动。2016年我国鞋靴出口开始下滑,作为传统主力市场的发达国家也出现了显著的衰退,这种态势延续了三年,直到2019年才出现小幅度回暖。
2020年整体出口下降。从出口国别(地区)上看,美国、日本、越南是我国鞋靴出口的三大主要国别。2020年我国对美鞋靴出口额为77.5亿美元,同比下降高达33%。在其他19个主要出口国家(地区)中,除越南、韩国和尼日利亚外,对其他国家(地区)的鞋靴行业出口额较2019年均出现不同程度的下跌。
美国作为我国鞋靴产品出口非常主要市场,对我国鞋靴制造出口有重要影响。据IBIS World统计,2020年美国鞋靴行业收入上涨至248亿美元,利润率降至2.9%,盈利下滑主要受成本上升导致。而根据IBIS World分析,2015年至2020年美国鞋靴行业年收入增长率为-7.9%,2020年至2025年行业年收入增长率将增至7.6%。
竞争对手国出口下滑。在鞋靴国际贸易主要对手国越南及巴西的贸易形势方面,越南近十年来出口额首-次负增长,巴西在2020年第二季度出口额同比下滑近四成。可见疫情除显著影响了终端市场需求并传导到出口贸易外,也影响了生产国自身产能。需要值得关注的是,越南海关数据显示,2020年全年对美出口鞋靴62.99亿美元,占美国全年鞋靴进口额近三成。同时,继2019年《越南—欧盟自由贸易协定》签署后,越南又与英国在2020年末签署《越南与英国自由贸易协定》,这可能标志着越南将在各大主要市场上对我国市场份额的挤压。
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