全球钟表行业市场规模及潜力全球市场增速放缓瑞士日本占据中高端市场

全球钟表行业市场规模及潜力全球市场增速放缓瑞士、日本占据中高端市场

从总体规模来看，据Statista和相关机构数据显示，2023年全球手表零售规模约为807.6亿美元，2024年全球手表市场增速有所放缓，规模将达到798.1亿美元，但预计在2024年到2028年间将以3.52%的年复合增长率稳健增长，钟表市场未来的增长空间依然较大。此外，瑞士钟表工业联合会发布的新数据显示，尽管2024年10月瑞士手表出口额同比下降2.2%，降至23.4亿瑞士法郎（约合192.4亿元人民币），但美国和日本作为瑞士手表的两个大进口国，其进口额分别增长了11%和20%。从侧面反映出在全球经济波动的情况下，部分市场的消费能力依然强劲，尤其是对高端钟表品牌的需求不减。

从市场竞争格局来看，瑞士、日本和中国是全球钟表行业的主要生产国。“钟表王国”瑞士品牌声誉度和溢价高，在全球高端市场占据主导地位，主要代表有劳力士集团、Swatch斯沃琪集团、Richemont历峰集团、LVMH集团、百达翡丽等，品牌集中度高，四大钟表集团合计占据瑞士制表业市场份额75%以上。同时，瑞士的钟表产量占全球总量一半以上，其中95%出口海外。2023年出口额再创历史新高，同比增长7.6%至267亿瑞士法郎（约合人民币2128亿元），出口数量增加7.2%至1690万块，美国、中国大陆、中国香港、日本、英国是前五大出口目的地。日本钟表产业以其技术创新而闻名，特别是在石英技术方面，处于地位，总体在中端市场占有一定的份额，精工(Seiko)、西铁城(Citizen)和卡西欧(Casio)是其品牌代表。2023年，日本成表总销量（含海外出口销量）为4990万只，同比下降4%，但销售额同比增长9%，反映出日本钟表在单价上的优势显现。中国钟表市场近年来呈现出稳步增长的态势，尤其是在产能和出口方面表现突出，中国钟表品牌主要集中在中低端市场，但近年来也在不断提升自身竞争力，逐渐向中高端市场渗透。

图1 2012~2023年瑞士钟表（成品）出口额（单位：瑞郎）

来源：“潜航者ALEX”公众号

图2 2019-2023年日本成品钟表总销量及销售额

数据来源：日本时计协会、共研产业咨询（共研网）